A emissora de stablecoins Circle Internet Group aumentou mais novamente o tamanho de sua oferta pública inicial (IPO). A gestora de USDC agora planeja levantar US$ 1,05 bilhão vendendo 34 milhões de ações a US$ 31 cada, um preço acima da faixa comercializada anteriormente.
De acordo com uma reportagem da Bloomberg, esta última medida eleva a avaliação da Circle para US$ 6,9 bilhões, com base em mais de 220 milhões de ações em circulação, conforme consta em seu registro na SEC em 2 de junho. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar mais 5,1 milhões de ações, sinalizando ainda mais a confiança na demanda dos investidores.
Esta será a terceira tentativa de IPO da Circle. O pedido foi feito originalmente em 1º de abril, mas foi interrompido devido ao nervosismo do mercado global desencadeado pelos anúncios de tarifas do presidente Trump. Uma tentativa de IPO em 2021, por meio de uma fusão com uma holding irlandesa, também fracassou.
Anteriormente, a Circle oferecia 32 milhões de ações entre US$ 27 e US$ 28, acima da oferta inicial de 24 milhões, entre US$ 24 e US$ 26. A emissora previu lucros líquidos de US$ 319 milhões, abaixo da faixa de preço anterior, que foram produtos alocados para impostos, desenvolvimento de, expansão e potenciais aquisições.
Atualmente, a empresa não pretende distribuir os dividendos, optando por reinvestir os lucros para ampliar ainda mais os seus negócios. Enquanto isso, a BlackRock planeja adquirir pelo menos 10% das ações da Circle quando ela for listada na Bolsa de Valores de Nova York em 5 de junho.
A Circle está tomando uma atitude ousada, já que os IPOs de criptomoedas estão ganhando força, já que eToro, BitGo e Kraken também planejam abrir o capital este ano.
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