A Strategy (Nasdaq: MSTR; STRK; STRF) de Michael Saylor anunciou na segunda-feira a oferta pública inicial de ações preferenciais perpétuas da Stride (STRD). A medida faz parte dos planos da empresa de utilizar os recursos captados para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e para capital de giro.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company e TD Securities são os gestores conjuntos que lideram a oferta. Além disso, The Benchmark Company, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, BTIG e Keefe, Bruyette & Woods atuam como co-gestores da oferta.
A Strategy (anteriormente MicroStrategy) pretende realizar uma oferta pública inicial de 2,5 milhões de ações preferenciais perpétuas Série A da Stride (STRD) com rendimento de 10%, conforme comunicado. Além disso, as ações da STRD oferecerão dividendos em dinheiro não cumulativos à taxa anual de 10%, pagos trimestralmente.
“A Strategy pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de bitcoin e para capital de giro”, afirmou a empresa. Além disso, a Strategy acrescentou que as ações da STRD serão oferecidas a US$ 100 por ação, arrecadando US$ 250 milhões com a oferta de ações preferenciais.
O presidente Michael Saylor, em uma publicação no X, confirmou que a oferta perpétua de ações preferenciais estará disponível para investidores institucionais e investidores não institucionais selecionados.
Hoje, a empresa também revelou a mais recente compra de Bitcoin por US$ 75,1 milhões. A empresa detém atualmente 580.955 BTC, avaliados em mais de US$ 61 bilhões atualmente. A Strategy, de Michael Saylor, obteve mais de US$ 20,2 bilhões em ganhos não realizados, de acordo com o Saylor Tracker. Isso posiciona a empresa como uma das investidoras corporativas de Bitcoin mais bem-sucedidas.
Enquanto isso, as ações da MSTR fecharam com queda de quase 0,87%, a US$ 372,27, na segunda-feira, em meio a uma rápida recuperação no mercado de ações dos EUA. As ações da MSTR acumulam alta de mais de 24% no acumulado do ano.
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