A gigante do mercado financeiro BlackRock está se preparando para investir pesadamente na oferta pública inicial (IPO) da Circle Internet Financial Ltd., empresa responsável pela stablecoin USDC. Segundo fontes próximas ao assunto, o grupo pode adquirir até 10% das novas ações que serão emitidas no processo.
BlackRock e Ark Invest demonstram interesse em participação estratégica
De acordo com o documento mais recente, a Circle pretende colocar 24 milhões de ações da sua Classe A no mercado. Desse total, 9,6 milhões serão papéis inéditos, emitidos diretamente pela empresa, enquanto os 14,4 milhões restantes virão de acionistas que já detêm participações. Além disso, há uma cláusula que permite aos bancos coordenadores da operação adquirir mais 3,6 milhões de ações dentro de um prazo de 30 dias — o que elevaria o total para até 27,6 milhões.
O preço estimado por ação está entre US$ 24 e US$ 26. Caso todos os papéis sejam adquiridos, a Circle poderá levantar até US$ 624 milhões. É importante destacar que apenas os recursos provenientes das 9,6 milhões de novas ações irão para os cofres da empresa. O restante — resultado da venda dos papéis já existentes — irá diretamente aos acionistas vendedores.
O documento enviado à SEC também revela que a Ark Invest, gestora liderada por Cathie Wood, avalia injetar até US$ 150 milhões nessa oferta. A procura inicial já supera a quantidade de ações disponíveis, o que indica forte apetite do mercado. A precificação oficial da oferta está marcada para o dia 4 de junho.
Relação pré-existente com a stablecoin USDC fortalece movimento da BlackRock
Vale lembrar que a BlackRock já possui laços com a Circle: a gestora administra o Circle Reserve Fund, um fundo de mercado monetário voltado a títulos do governo norte-americano, responsável por manter aproximadamente 90% das reservas que lastreiam o USDC. Em 30 de abril de 2024, esse fundo contava com quase US$ 30 bilhões em ativos sob gestão.
Segundo reportagem da Bloomberg, a possível aquisição das ações poderá ser feita por meio de uma entidade afiliada ou veículo de investimento ligado à BlackRock. No entanto, nenhuma decisão definitiva foi tomada até o momento. Questionadas, tanto a Circle quanto a BlackRock optaram por não comentar.
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