O Circle Internet Group, empresa por trás da USDC, a segunda maior stablecoin do mundo, entrou formalmente com um pedido de IPO na Bolsa de Valores de Nova York. Após vários anos tentando abrir o capital, essa iniciativa pode ser um grande marco para uma das principais empresas do setor cripto.
De acordo com o documento protocolado na terça-feira, a Circle planeja oferecer 24 milhões de ações ordinárias Classe A. Destas, 9,6 milhões serão oferecidas diretamente pela empresa, enquanto os 14,4 milhões restantes virão de acionistas existentes que desejam vender. Além disso, os subscritores poderão receber uma opção de 30 dias para comprar até 3,6 milhões de ações adicionais.
A expectativa é que as ações sejam precificadas entre US$ 24 e US$ 26. No limite superior dessa faixa, a Circle poderia levantar cerca de US$ 250 milhões com sua oferta. Os acionistas vendedores, por sua vez, poderiam ganhar perto de US$ 375 milhões. Após a listagem, a Circle será negociada sob o código CRCL.
J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs estão atuando como coordenadores principais da oferta, refletindo o forte interesse institucional na estreia da empresa no mercado.
A Circle, liderada pelo CEO Jeremy Allaire, tenta abrir o capital há quase quatro anos. Em 2021, a empresa planejava listar suas ações por meio de uma SPAC (Sociedade de Valores Mobiliários dos EUA), mas a iniciativa fracassou devido a desafios regulatórios. Mais recentemente, em abril de 2024, a Circle apresentou a documentação à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), sinalizando um novo impulso para finalmente abrir o capital.
No entanto, logo surgiram notícias de que a Circle estava considerando adiar o IPO e explorar opções alternativas, incluindo uma potencial aquisição de US$ 5 bilhões. A Fortune noticiou na semana passada que tanto a Coinbase quanto a Ripple haviam manifestado interesse em um possível acordo.
Se bem-sucedido, o IPO da Circle pode servir como um momento decisivo para a evolução do relacionamento da indústria de criptomoedas com os mercados financeiros tradicionais.
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